Cuối cùng, chiến thắng thuộc về các ma thuật sư, Ngạ Quỷ được cho là đã bị quét sạch khỏi thế giới, nhưng thế giới ma thuật cũng bị tổn thất hàng nghìn người, đưa sự kiên đó trở thành ngày Apocalypse đẫm máu.

Tuy nhiên, đó chưa phải là kết thúc. Ba năm sau Apocalypse ,Bánh xe vận mệnh lại một lần nữa xoay chuyển, thổi bùng lên tro tàn tăm tối của quá khứ tại chính Tokyo khi Saito Yoshino, thiếu chủ bị đuổi khỏi gia tộc ma thuật sư Saito tình cờ cứu một cô gái bị Ngạ Quỷ tấn công. Ngay khi đó, Thiên Mệnh kinh khủng đầy đau khổ đã phủ xuống đầu hắn, bức màn bí mật mà thế giới Ma thuật đang che phủ dần hé lộ. Cô gái đó là.......